湾区金融2021年年度盘点
读懂十件大事 洞悉湾区新财富机遇
湾区潮起,扬帆正当其时。
2021年,粤港澳大湾区的关键词是新使命、大未来。这一年,《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》、《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》相继发布,跨境理财通正式启航……大湾区迎来新形势、新变化,也迎来“双循环”的新发展格局的历史发展机遇。
那么,粤港澳大湾区是如何深化创新发展,如何澎湃金融新动能,如何加快互联互通?今年,粤港澳大湾区也将交出一份怎样的答卷?为此,在综合监管、行业高管以及专家学者的意见及建议后,南方都市报梳理了湾区金融2021年年度十件大事,并在综合监管、行业高管以及专家学者的意见及建议后作出解读。
01
横琴、前海合作区建设
充满想象空间的梦幻联动
今年9月,《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》正式公布。
对于横琴深度合作区而言,系列政策含金量之高,改革开放力度之大,发展举措之利好,前所未有。其中,《方案》提及创新跨金融管理、推动金融市场率先高度开放更是充满想象空间。
◎解读
粤澳金融业深度合作由来已久。广东银保监局党委委员、副局长陈晓勇接受南都记者采访时表示,粤澳金融业在推动金融资源集聚、金融产品服务创新、深化粤澳金融互联互通、促进监管交流合作等方面已取得多项成果和创新。
人行广州分行行长白鹤祥接受南都记者采访时表示,将深入推进粤澳金融合作与发展,结合实体经济需求,争取更多便利化改革政策落地,稳步推动粤澳贸易投融资便利化水平提升。
对于前海合作区而言,发展空间进一步扩展,总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。开发建设前海合作区是支持香港经济社会发展、提升粤港澳合作水平、构建对外开放新格局的重要举措,对增强香港同胞对祖国的向心力具有重要意义。
02
广东省“十四五”《规划纲要》
金融单独成章
今年4月,《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称《规划纲要》)正式发布。
《规划纲要》首次将金融内容独立成章,从构建区域金融协调发展等四个方面,为未来一段时间广东深化金融改革创新提供了坚强的保障。
◎解读
当前,广东紧抓住“双区”建设的历史性机遇,加快建设金融强省,力争从金融大省迈向金融强省。
广东外语外贸大学粤港澳大湾区研究院院长申明浩对南都记者表示,在金融领域方面,除了为潜力企业提供资金扶持外,我们也要在专业化赋能方面加大支持,尤其是帮助创业者完善公司治理结构和管理体系等。这些金融方面的支持,对于大湾区独角兽企业的诞生,包括更多的斑马和瞪羚式企业的高速成长,都是有帮助的。
03
跨境理财通
启航湾区财富新时代
今年9月10日,《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》正式印发,标志着“跨境理财通”业务试点进入实际操作阶段,并拉开了粤港澳大湾区居民个人跨境购买理财产品的序幕。
自2021年10月19日粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点落地以来,共17家境内银行为个人投资者办理北向通业务,21家境内银行为个人投资者办理南向通业务,内地与港澳投资者踊跃参与。开通首月,跨境理财通累计业务规模突破2亿元人民币。后续“跨境理财通”进入稳健增长阶段。
◎解读
恒生中国首席经济学家王丹接受南都记者采访时表示,目前处于中国金融开放的关键窗口期,资本流入中国动能很强,外资金融机构都增大了资产配置中投资中国内地市场的权重。同时,内地居民需要有更丰富、成熟的投资渠道和产品,跨境理财通将是促进资本双向流动的关键一步。
04
QDLP试点扩容 推动金融市场双向开放
今年11月,广东省地方金融监督管理局正式发布《广东省开展合格境内有限合伙人境外投资试点工作暂行办法》,这意味着,QDLP由深圳试点推广至全省试点。
根据要求,参与QDLP试点的资金除可投资于境外非上市公司股权外,还可投资于境外上市公司非公开发行和交易的股票和债券,以及境外证券市场、境外股权投资基金和证券投资基金以及大宗商品和金融衍生品等；QDLP试点的对外投资额度实行余额管理,可在其设立的各试点基金之间灵活调剂单只基金对外投资额度。
◎解读
广东省地方金融监管局副局长童士清在发布会上表示,QDLP试点相对于传统的对外投资方式,在主体和投资范围层面进行了进一步全面的放开,投资运作主体以私募型机构为主,投资范围既包括一级市场,也包括二级市场,投资方式更为灵活。与此同时,QDLP试点将拓宽境外投资范围,提升资产配置效率,提供满足居民与企业财富管理需求的金融产品和服务,更好推动广东企业“走出去”。
05
广州期货交易所打造期货行业“广州价格”
自国务院同意研究设立广州期货交易所仅过去不到一年,广东期货交易所顺利于今年4月揭牌亮相,成为中国内地的第5家期货交易所。
同时,广州期货交易所是我国第一家混合所有制的交易所,股东构成多元,包括证监会管理的四家期货交易所,广东国资企业、民营企业和境外企业。
◎解读
广东外语外贸大学粤港澳大湾区研究院院长申明浩对南都记者表示,广州、深圳、香港这三个大湾区的主要港口城市跻身世界前十大港口,集装箱吞吐量很大。因此,期货交易市场在大湾区具有非常良好的条件,在广州设立期货交易中心也是非常好的。广深港三个城市更均衡的发展、错位发展、补足大湾区的不足,这是是非常好的机会。
据了解,广期所定位于创新型交易所,交易品种与此前四大期货交易所具有明显差异。广州期货交易所总经理朱丽红曾表示,根据证监会批复的广州期货交易所两年品种上市计划,产品布局主要涉及4大板块、一共16个品种。其中,碳排放权期货等绿色发展类产品是核心战略板块。围绕可持续发展,广州期货交易所还将推动二次能源——电力期货,以及与新能源有关的工业硅、多晶硅、锂、稀土、铂和钯等金属品种的上市。
广东外语外贸大学金融学院院长、广州华南财富管理中心研究基地主任易行健向南都记者表示,广州期货交易所的建立能够弥补大湾区目前金融交易所的短板,有利于大湾区建设分工合理、合作共赢的国际金融枢纽。同时,广州期货交易所的建设不但能够促进包括法人金融机构与金融资本的进一步集聚,而且能够吸纳和培育更多的高层次金融人才。
06
报送创建科创金融试验区方案 发展湾区科创金融
今年5月28日,广东省地方金融监督管理局关于省政协第十二届三次会议第20210604号提案会办意见的函提及:
“珠三角地区要携手港澳共建大湾区国际金融枢纽,提升广州、深圳金融中心城市能级,依托广深港澳科技创新走廊大力发展科创金融(已向国家报送创建科创金融试验区方案)。支持汕头、湛江完善金融服务功能,增强省域副中心城市金融辐射能力。”
◎解读
广东省政协经济委员会主任、广东省社会科学院原院长王珺对南都记者表示,对广东制造业而言,“保持制造业占比基本稳定”的关键是加快战略性新兴制造业的快速成长与发展。战略性新兴产业成长与发展得越快、越有效,在整个国民经济当中所占的比重越高,制造业内部结构转换就会越快。一些传统制造业竞争力下降的同时,战略性新兴制造业能快速兴起,从而支撑起制造业占比的基本稳定。
广东外语外贸大学粤港澳大湾区研究院院长申明浩亦对南都记者表示,接下来,大湾区应当率先担负起建设国家科学中心等基础科学研发平台的重任,突破技术封锁,提升我们的产业关键技术能力。
值得关注的是,近年来,广东省地方金融监管局大力优化金融资源配置,积极发展普惠金融、科技金融,提高金融支持覆盖广度和精准性,取得了显著成效。
07
专属重疾险周年成效
给湾区居民定制的保险
从2020年11月15日首单承保落地珠海,一年来,大湾区专属重疾险已承保7.41万人次,保费收入4.08亿元,提供重疾风险保障246亿元,已经成为大湾区居民投保的主流选择。
在早前一段时间里,发布大湾区专属重疾险产品的均为中资人身险机构。如今,已有合资人身险机构开始推出大湾区重疾险产品,各类型人身险机构在研发、跟进大湾区专属重疾产品上同步提速。
◎解读
各大保险机构早已积极备战湾区专属重疾险产品。广东银保监局接受南都采访时表示,自2020年11月13日备案首款大湾区专属重疾产品以来,广东银保监局已备案13家保险公司共22款大湾区专属重疾险产品。从2020年11月15日首单承保落地珠海,一年来,大湾区专属重疾险已承保7.41万人次,保费收入4.08亿元,提供重疾风险保障246亿元,已经成为大湾区居民投保的主流选择。
广东银保监局在接受采访表示,部分大湾区专属产品在保障责任更多、最高赔付保额倍数更高的情况下,较其可比的全国版产品费率仍便宜5%—10%,一些产品万元保额费率水平已经低于香港主流重疾产品。
08
金融信贷严监管 严控房地产业务风险
“房住不炒”,防止资金违规流入房地产市场,推动房地产市场健康稳定发展已成为房地产业务的重中之重。
今年3月下旬,银保监会、住房和城乡建设部、中国人民银行等三部委联合印发《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》后,深圳金融监管部门联合市住房建设局,立即部署辖内银行开展专项排查,派出检查组对部分银行进行现场核查。经过多轮滚动排查和监管核查,截至今年8月初,共发现21.55亿元经营用途贷款违规流入房地产领域。
◎解读
今年10月,深圳银保监局等三部门发布的《关于推动金融业服务新发展格局的指导意见》指出,严控房地产业务风险,持续加大房地产信贷业务检查力度,严肃查处各类违规房地产融资业务；房地产贷款集中度高的机构,要积极优化信贷结构,逐步减少对房地产业务的依赖。
南都记者从广东银保监局获悉,截至9月末,广东银保监局辖区房地产贷款占各项贷款比重同比下降1.5个百分点,个人住房贷款首套房占比超过90%,住房租赁市场贷款快速增长。
广东银保监局局长裴光在座谈会上表示,增强忧患意识,牢牢守住不发生系统性区域性金融风险的底线。强化信用风险防控,严防房地产、地方政府隐性债等“灰犀牛”风险,夯实稳健合规经营根基,保持案防高压态势。
09
关切“一老一少”群体 推出养老理财试点产品
据深圳银保监局披露,12月6日,建信理财和招银理财首批发行养老理财试点产品共2只。
此前,深圳银保监局建立养老理财产品试点工作专班,有序推进试点工作,指导理财公司按照试点要求并充分结合深圳城市特点,研究制定养老理财产品试点方案,推动产品首发。
◎解读
就广东而言,各类“适老化”问题亦得到了有效的解决。南都记者独家从广东正和消保中心获悉,广东正和消保中心共收到投诉案件139件,案件相关老人的平均年龄为66岁,结案128件,和解51件,和解率39.84%。其中,60岁及以上老年人群的投诉案件中,银行案件26宗,保险案件113宗。
当前,多位接受南都记者采访的监管人士均表示,监管以及行业均关注“一老一少”重点人群,推进金融知识教育,培养财商素养。开展老年人金融知识教育,推动老年人友好型金融服务建设,帮助老年人缩小“数字鸿沟”。
10
中概全面纳入监管前置审批 中概股港交所上市门槛提高
今年12月24日,中国证监会公布《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》和《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)》。
◎解读
“新规落地有利于明确上市流程,对于显然符合新规要求的公司提供清晰的可操作指引。”中信证券非银团队发表研报指出,自2021年7月中概股监管不确定性增强以来,境内企业赴境外上市数量锐减。潜在上市公司观望情绪浓厚。
LP智库创始人国立波向南都记者表示,过去,境内企业通过VIE架构在美国上市,实质上是在特定时代背景下,因为中国证券市场体制发展不完善,无法匹配互联网等高新技术企业的融资需求而做的创新之举。但同时也带来国内信息安全和境外投资者利益上的隐患。这次有关文件的出台,对境外投资者释放了一个积极的信号,给境外投资者足够的制度保障。
证监会有关负责人在答记者问时表示,国家扩大资本市场对外开放的方向不会改变,支持企业依法合规到境外上市、用好两种资源的态度不会改变,规范的目的是为了促进发展。
采写:南都记者 许爽 周亮
